Anos 1800: a Revolução Industrial criou os primeiros “titãs da indústria” nos Estados Unidos.
A Trafalgar Wealth Management criada com o objetivo de oferecer serviços que englobam todos os aspectos patrimoniais da vida de nossos clientes, compartilha com a Trafalgar Asset Management sua filosofia de investimento, ou seja, visão de longo prazo privilegiando liquidez, gestão diversificada e controle de riscos para a perpetuação do capital, geração de valor e rentabilidade.
Conheça
Nossa Missão
O que Fazemos
Filosofia de Investimentos
Wealth Planning
Nossa Missão
Zelar pela integridade do patrimônio a longo prazo, com impacto geracional positivo.
Prezar o relacionamento de longo prazo e investimos nosso talento e experiência na construção de uma relação de mútua confiança e respeito. Reconhecer todos os membros da família como nossos clientes, sabendo que o patrimônio da família deve perdurar por gerações.
O que Fazemos
• Estabelecemos governança e processo sobre as decisões e objetivos de investimento.
• Gerenciamos custos e coordenamos provedores de serviço atingindo ganho de escala.
• Planejamento sucessório, com envolvimento da próxima geração e educação financeira.
• Análise e controle do risco consolidado.
• Reuniões periódicas de revisão da carteira e cenário econômico.
• Auxiliamos nos projetos de governança, estabelecimento de objetivos e visão familiar.
• Auxiliamos no engajamento em filantropia e investimento de impacto.
• Confidencialidade.
Filosofia de Investimentos
• Acreditamos que uma visão holística e um cuidadoso entendimento das necessidades e objetivos nos levarão a uma solução ótima de investimentos e serviços.
• A alocação eficiente de recursos, aliada à uma rígida disciplina de controle de custos permitem a geração e captura de alfa para nossos clientes.
• Alinhados com uma política de alocação estratégica e tática, focamos na diversificação do portfólio para mitigar riscos.
• Alocação balanceada de ativos que performem bem em diferentes cenários econômicos.
Wealth Planning
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Consolidação de ativos financeiros
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Educação financeira familiar
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Planejamento tributário
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Planejamento filantrópico
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Investimentos e outros bens no exterior
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Coordenação e estruturação de trusts
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Seguros
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Planejamento sucessório e previdência
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Contabilidade
Vasta experiência
A Trafalgar Wealth Management é resultado da união de sócios com vasta experiência nos mercados de capital e financeiro, especialmente na indústria de Asset Management e Wealth Management, os quais atuaram nas principais instituições do segmento.
Conheça a História Moderna dos Family Offices
Os family offices não são um fenômeno recente; sua história moderna dentro dos Estados Unidos é paralela ao crescimento daquele país. Atualmente, estima-se que existam, em torno de 7.300 family offices em todo o mundo.